13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001770532
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
55 檔
34.6%
Q2 2024の報告期間中、Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Core Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VOO, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.37% | -0.59% | +0.14% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.10% | -0.11% | +0.58% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.21% | -0.10% | +0.12% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.99% | -0.13% | — | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.23% | -0.39% | -7.14% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.00% | -0.12% | +1.27% | |
| 7 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 4.77% | — | +1.20% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.25% | -0.16% | -4.42% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.05% | — | +3.15% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.90% | — | -0.56% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.30% | — | +13.00% | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.14% | — | +16.79% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.95% | +0.23% | -5.39% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +2.74% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.13% | -5.34% | |
| 16 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.89% | -0.09% | +528.55% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 18 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | +16.72% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.02% | +18.52% | |
| 20 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.85% | — | +516.54% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.03% | -5.62% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.01% | +309.35% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.07% | -11.08% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.67% | -0.01% | -64.87% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.24% | -19.73% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.01% | +5.24% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | +1.86% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | — | +0.97% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +1118.57% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.04% | +90.52% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | +18.92% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | +11.21% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.25% | +0.06% | +7.23% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | +1.30% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +12.45% | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | +12.57% | |
| 39 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | +2.62% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.07% | +10.93% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | +17.48% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.10% | — | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.14% | +0.32% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | +0.10% | +6.21% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | +2.10% | |
| 48 | SAIA | Saia Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | +810.81% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.03% | +0.98% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.09% | +9.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 55 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (34.4%)、VOO (7.1%)、SPYM (6.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 34.4% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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