13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001770532
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
260 檔
34.1%
Q1 2024の報告期間中、Core Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001770532）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 260 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Core Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VOO, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全260銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 32.70% | -0.59% | -3.47% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.73% | -0.11% | -4.94% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 6.55% | — | +3.13% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.92% | -0.10% | -4.86% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.71% | -0.39% | +2.14% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.08% | -0.12% | +431.42% | |
| 7 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 4.70% | — | -0.46% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.16% | +6.37% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.93% | — | +3.12% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.90% | — | +2.99% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.11% | — | — | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.05% | — | — | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.95% | -0.01% | -56.35% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.10% | +0.23% | -7.64% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.07% | -6.15% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.03% | -4.53% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.90% | -0.05% | +6.96% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.13% | -0.17% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.75% | — | +3760.34% | |
| 20 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | +10.32% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.74% | +0.24% | — | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +11.37% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | +1.61% | |
| 24 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.43% | — | -28.86% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | +0.87% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | — | -15.95% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.07% | +9.75% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.19% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -8.28% | |
| 35 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | +1.36% | |
| 36 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -1.44% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.01% | -2.20% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | +26.09% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.14% | +0.32% | -2.28% | |
| 44 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.14% | -0.09% | +155.16% | |
| 45 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.13% | — | +156.69% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | -6.81% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.10% | -1.86% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.10% | +1.46% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.09% | +29.90% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.03% | +206.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Core Wealth Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 260 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (32.7%)、VOO (6.7%)、MOAT (6.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 32.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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