13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966482
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
57 檔
33.7%
Q3 2024の報告期間中、Continuum Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001966482）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Continuum Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVUS, IVV, CAOS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 15.71% | +2.61% | -11.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.39% | -0.19% | -6.45% | |
| 3 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 8.60% | -7.55% | — | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.30% | -0.13% | -34.48% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 6.59% | — | +52.91% | |
| 6 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 5.01% | +0.87% | — | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.76% | -0.10% | -56.77% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.61% | -2.41% | -17.26% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.18% | -3.63% | EXIT | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.03% | +549.46% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.01% | -11.04% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.88% | — | +1103.38% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.66% | — | — | |
| 14 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 2.39% | — | -40.78% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.06% | -71.80% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.24% | -0.43% | |
| 17 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.07% | -0.11% | +192.39% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.81% | -0.02% | -0.28% | |
| 19 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.69% | — | +12.10% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -0.81% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.60% | -0.17% | -88.43% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +75.36% | |
| 23 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.05% | -1.16% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -1.55% | -1.73% | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.42% | -0.03% | +18.74% | |
| 26 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +24.98% | |
| 27 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.32% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -3.67% | |
| 30 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.31% | — | -39.70% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.27% | +3.47% | NEW | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | — | +70.59% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.08% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.02% | -28.45% | |
| 36 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +4.78% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 40 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.02% | -5.33% | |
| 42 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.21% | — | -14.86% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -12.01% | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 45 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.15% | -0.08% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 49 | RXI | Ishares Global Consumer Disc | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.04% | -10.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Continuum Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 57 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AVUS (15.7%)、IVV (15.4%)、CAOS (8.6%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAOS
市值: $1602.9万
今期最大全売却 / 減却
SUB
前期市值: $140.1万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 9 件、減却 19 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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