13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904906
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
101 檔
37.2%
Q2 2026の報告期間中、Consilium Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001904906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Consilium Wealth Advisory, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAI, AOR, TT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.96% | -0.10% | +4.23% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 9.46% | -0.69% | +8.71% | |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 6.48% | -0.54% | -0.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.33% | +1.07% | -4.75% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.17% | +0.55% | -4.10% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.76% | -0.14% | -0.66% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.06% | -11.76% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.19% | +5.36% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.93% | -0.09% | +7.52% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.06% | +4.75% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.39% | -0.16% | -4.04% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.39% | -0.02% | +2.03% | |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 2.37% | +0.69% | +16.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.01% | +0.82% | +9.77% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.93% | +0.12% | -0.39% | |
| 16 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.74% | -0.42% | +11.23% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +2.28% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.43% | -0.08% | -10.82% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.01% | -0.24% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.45% | -13.12% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | +0.04% | -15.98% | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.50% | +25.81% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | -6.10% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.28% | -19.02% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.22% | +0.28% | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.99% | -0.16% | -17.85% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.21% | -1.21% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.27% | -21.15% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.89% | -0.12% | -1.39% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.20% | +1.21% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | +0.01% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.15% | +43.90% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.04% | -1.20% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.12% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.09% | +51.08% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.01% | +1.43% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.06% | -2.23% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.07% | +74.22% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.01% | +1.41% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.05% | +104.42% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.44% | -0.04% | -1.52% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.03% | +150.31% | |
| 43 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -12.68% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.11% | +3.50% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | +0.03% | +0.06% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.02% | +67.81% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.02% | +9.28% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.31% | +0.01% | +1.45% | |
| 49 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 50 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 0.31% | -0.08% | +0.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilium Wealth Advisory, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 101 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAI (11.0%)、AOR (9.5%)、TT (6.5%) です。最大保有銘柄 DFAI がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VNQ
市值: $225.7万
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $560.9万
Q2 2026 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 41 件、減却 29 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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