13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904906
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
95 檔
27.2%
Q3 2025の報告期間中、Consilium Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001904906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Consilium Wealth Advisory, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAI, AOR, TT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.01% | -0.45% | +8.60% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 7.73% | +0.20% | +3.89% | |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 7.42% | +0.15% | -0.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.80% | -0.37% | -2.21% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 5.40% | -0.44% | -5.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.92% | -0.19% | -5.16% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.42% | +1.92% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.15% | -0.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.08% | +5.08% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.87% | -0.32% | +5.88% | |
| 11 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.07% | +2.99% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 2.22% | +0.25% | +1.03% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.01% | -2.28% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.94% | +0.41% | +11.21% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.21% | +7.16% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.47% | -3.84% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.76% | — | — | |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.72% | -0.17% | +0.75% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.69% | +0.01% | +9.84% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.08% | -4.17% | |
| 21 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.52% | +0.11% | +13.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.30% | +11.01% | |
| 23 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.14% | -0.06% | -14.65% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | — | -0.50% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.15% | +11.97% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.21% | -1.59% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.07% | -6.00% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.08% | -7.60% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.53% | +35.68% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.58% | +0.04% | -5.74% | |
| 31 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.57% | -0.11% | +0.85% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.11% | -1.02% | |
| 33 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.01% | -1.52% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.49% | -4.13% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.05% | +0.02% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.27% | EXIT | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.43% | -0.04% | -6.81% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.39% | +0.18% | |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -16.24% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.11% | +0.53% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.01% | +23.24% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +1.37% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.17% | -0.57% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.37% | -0.01% | +1.84% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | -2.67% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.08% | -6.49% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.35% | +1.55% | — | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilium Wealth Advisory, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 95 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAI (8.0%)、AOR (7.7%)、TT (7.4%) です。最大保有銘柄 DFAI がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBIT
市值: $455.5万
今期最大全売却 / 減却
GLD
前期市值: $659.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 21 件、減却 11 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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