13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001904906
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
95 檔
25.3%
Q2 2025の報告期間中、Consilium Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001904906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Consilium Wealth Advisory, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TT, AOR, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 8.43% | +0.15% | +558.31% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 7.78% | +0.20% | +1.67% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.67% | -0.45% | +2.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.13% | -0.37% | -0.71% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 5.98% | -0.44% | +0.29% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.81% | -0.19% | +6.42% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.42% | +2.55% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.15% | +4.14% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.08% | -0.23% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.07% | +4.24% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.94% | -0.32% | +1.12% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 2.27% | +0.25% | +2.01% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.01% | -4.20% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.15% | -0.47% | +11.39% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.21% | +1.56% | |
| 16 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.81% | -0.17% | +10.39% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.50% | -0.08% | +4.00% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.50% | +0.01% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.41% | -8.24% | |
| 20 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.36% | +0.11% | -16.04% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.30% | +0.37% | |
| 22 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.25% | -0.06% | +4.23% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | +52.47% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.15% | -9.14% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.21% | -4.73% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.07% | -29.48% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.08% | -1.70% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.11% | +2.34% | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +0.90% | |
| 30 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.61% | -0.11% | -24.24% | |
| 31 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.01% | +1.11% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.57% | +0.04% | -36.89% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.27% | EXIT | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.49% | — | |
| 35 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | +109.20% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.48% | — | +95.97% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.39% | -16.95% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.11% | +58.37% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +95.05% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.34% | EXIT | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.53% | +21.39% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | -0.59% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.05% | -0.88% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.37% | -0.01% | +1.59% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.01% | +88.47% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.31% | -49.43% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.17% | -36.24% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | Trane Technologies plc | +7.3% | +558.31% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +6.42% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +4.00% | 増加 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +11.39% | 増加 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +52.47% | 増加 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -0.23% | 減少 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.3% | +109.20% | 増加 |
| 15 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +95.97% | 増加 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | -1.70% | 減少 |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +58.37% | 増加 |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +95.05% | 増加 |
| 21 | GE | General Electric | +0.1% | +4.23% | 増加 |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | +88.47% | 増加 |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +21.39% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +0.37% | 増加 |
| 26 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | 0% | +10.39% | 増加 |
| 27 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | -0.1% | +4.24% | 増加 |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | +4.14% | 増加 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | -0.2% | +2.01% | 増加 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | -4.20% | 減少 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | +2.55% | 増加 |
| 33 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -13.56% | 減少 |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | -0.3% | -16.95% | 減少 |
| 35 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | -0.3% | -24.24% | 減少 |
| 36 | C | Citigroup Inc | -0.3% | -36.89% | 減少 |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | -36.24% | 減少 |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | +0.29% | 増加 |
| 39 | STT | State Street CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | -0.4% | +2.25% | 増加 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -9.14% | 減少 |
| 42 | IFRA | Ishares US Infrastructure | -0.4% | -16.04% | 減少 |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.5% | -29.48% | 減少 |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | SLB | Slb LTD | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 47 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | -0.7% | +1.67% | 増加 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1% | -49.43% | 減少 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -1.8% | -0.71% | 減少 |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.1% | -93.96% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilium Wealth Advisory, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 95 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は TT (8.4%)、AOR (7.8%)、DFAI (7.7%) です。最大保有銘柄 TT がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $355.0万
今期最大全売却 / 減却
SLB
前期市值: $118.5万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 21 件、減却 14 件、全売却 5 件）。
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