13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904906
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
88 檔
20.8%
Q1 2025の報告期間中、Consilium Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001904906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Consilium Wealth Advisory, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AOR, DFAI, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 8.50% | +0.20% | -3.89% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.05% | -0.45% | +2.55% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.94% | -0.37% | -1.76% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 6.35% | -0.44% | +3.16% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.42% | +10.42% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.15% | -0.74% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.68% | -0.19% | -22.48% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.42% | -0.32% | +4.34% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.30% | -1.91% | EXIT | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.07% | -4.36% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.83% | -0.08% | -0.75% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 2.43% | +0.25% | +7.44% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.01% | -0.31% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.21% | +3.45% | |
| 15 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.85% | -0.17% | -14.16% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.47% | +0.10% | |
| 17 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.76% | +0.11% | -0.59% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.57% | +0.41% | -15.31% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.07% | -23.61% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.15% | +4.28% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.31% | +5.76% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.30% | -0.39% | |
| 23 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.17% | +0.15% | +12.60% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.11% | -0.06% | -2.45% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.08% | -27.86% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.21% | +0.05% | |
| 27 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.92% | -0.11% | +33.44% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.89% | +0.04% | -2.69% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +0.24% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.39% | +33.70% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.11% | -2.35% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.27% | EXIT | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.17% | +62.02% | |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +9.25% | |
| 35 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.67% | -0.01% | +18.76% | |
| 36 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.59% | — | +8.48% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -2.97% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.52% | — | -30.55% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.15% | -0.77% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.34% | EXIT | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.50% | -0.08% | -39.54% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.02% | +1.14% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.41% | -0.01% | +1.13% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.05% | +8.19% | |
| 45 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 46 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.37% | — | -24.95% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.53% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | — | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.05% | +1.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | +1.1% | +2.55% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.9% | +7.66% | 増加 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.6% | +3.16% | 増加 |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +10.42% | 増加 |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.4% | +4.34% | 増加 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +62.02% | 増加 |
| 8 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.3% | -4.36% | 減少 |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | +33.70% | 増加 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | +0.3% | +33.44% | 増加 |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | +0.3% | +7.44% | 増加 |
| 13 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | GE | General Electric | +0.2% | -2.45% | 減少 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +4.28% | 増加 |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +3.45% | 増加 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +5.76% | 増加 |
| 21 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +9.25% | 増加 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | +0.1% | -3.89% | 減少 |
| 24 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +8.48% | 増加 |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.77% | 減少 |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | -0.74% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | +2.45% | 増加 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -2.97% | 減少 |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | -4.00% | 減少 |
| 32 | ES | Eversource Energy | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | STT | State Street CORP | -0.2% | -24.95% | 減少 |
| 36 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | -0.2% | -14.16% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -0.75% | 減少 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | -30.55% | 減少 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -59.96% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | -0.31% | 減少 |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | -0.3% | -39.54% | 減少 |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.5% | -23.61% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -15.31% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | -0.7% | -1.76% | 減少 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | -0.9% | -27.86% | 減少 |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -22.48% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilium Wealth Advisory, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 88 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AOR (8.5%)、DFAI (8.1%)、AAPL (7.9%) です。最大保有銘柄 AOR がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RTX
市值: $74.0万
今期最大全売却 / 減却
VNQ
前期市值: $243.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 15 件、減却 20 件、全売却 7 件）。
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