13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904906
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
87 檔
22.0%
Q4 2024の報告期間中、Consilium Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001904906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Consilium Wealth Advisory, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, AOR, DFAI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.67% | -0.37% | -0.15% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 8.38% | +0.20% | +4.23% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.99% | -0.45% | +1.91% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 5.73% | -0.44% | +9.43% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.60% | -0.19% | +0.08% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.85% | +0.15% | +197.79% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.42% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.04% | -0.08% | -0.77% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.04% | -0.32% | — | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.07% | +1.00% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.62% | -0.01% | -1.68% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.45% | -1.91% | EXIT | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.16% | +0.41% | -0.44% | |
| 14 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 2.16% | +0.25% | -0.03% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 16 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 2.03% | -0.17% | +1.47% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.07% | +97.00% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.08% | -0.36% | |
| 19 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.73% | +0.11% | -1.84% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.47% | +10.02% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.30% | -28.04% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.31% | +10.60% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.15% | -19.64% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.67% | NEW | |
| 25 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.09% | +0.15% | -2.34% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.21% | +2.16% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.90% | -0.06% | +0.03% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.87% | +0.04% | +18.33% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.84% | -0.08% | -0.67% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | -0.17% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.74% | — | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.11% | +0.58% | |
| 33 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | +1.48% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +125.45% | |
| 35 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.01% | -21.81% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.27% | EXIT | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.34% | EXIT | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +94.55% | |
| 39 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.48% | — | +60.30% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.24% | -28.73% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.39% | -28.79% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.05% | -0.02% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.42% | -0.01% | +2.94% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.15% | +13.82% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.42% | -0.02% | -0.24% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +200.00% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.17% | -0.33% | |
| 50 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.9% | +9.43% | 増加 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | STT | State Street CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +125.45% | 増加 |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -0.36% | 減少 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +94.55% | 増加 |
| 13 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +18.33% | 増加 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +124.48% | 増加 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +60.30% | 増加 |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.67% | 減少 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -0.65% | 減少 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.68% | 減少 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.44% | 減少 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 0% | +2.16% | 増加 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +10.02% | 増加 |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.08% | 増加 |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | -0.3% | -2.34% | 減少 |
| 31 | GE | General Electric | -0.3% | +0.03% | 増加 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -36.88% | 減少 |
| 33 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | LIN | Linde plc | -0.3% | -40.46% | 減少 |
| 36 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | -46.90% | 減少 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | -0.4% | -28.73% | 減少 |
| 38 | IR | Ingersoll-rand Inc | -0.4% | -21.81% | 減少 |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | -0.4% | -28.79% | 減少 |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.5% | +197.79% | 増加 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -28.04% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -0.77% | 減少 |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -0.15% | 減少 |
| 45 | AIG | American International Group | -0.6% | -77.38% | 減少 |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.7% | -22.74% | 減少 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.8% | -19.64% | 減少 |
| 48 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | -0.8% | +1.00% | 増加 |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | -1.1% | +4.23% | 増加 |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | -1.6% | +1.91% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilium Wealth Advisory, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 87 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (8.7%)、AOR (8.4%)、DFAI (7.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTI
市值: $801.8万
今期最大全売却 / 減却
SBUX
前期市值: $101.0万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 14 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
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