13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001904906
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
83 檔
18.4%
Q1 2024の報告期間中、Consilium Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001904906）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Consilium Wealth Advisory, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AOR, DFAI, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 9.50% | +0.20% | +2.42% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.79% | -0.45% | +3.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.56% | -0.37% | +1.29% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 5.36% | -0.44% | -2.99% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.64% | -0.19% | -1.64% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.15% | +1.40% | |
| 7 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.07% | +1.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | -0.08% | +2.90% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.33% | — | -5.60% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.07% | -28.11% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.44% | -0.02% | +0.53% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 2.41% | +0.25% | +1.47% | |
| 13 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 2.36% | -0.17% | -26.14% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.01% | +0.78% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.07% | -0.47% | +7.54% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.04% | -0.01% | +6.19% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.15% | +0.22% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.94% | +0.41% | -12.39% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.30% | +8.03% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.67% | NEW | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.08% | +83.70% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.20% | -0.02% | +4.00% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.31% | -18.73% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.05% | -0.06% | +56.68% | |
| 25 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.99% | -0.11% | -1.17% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.84% | +0.04% | +34.46% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | +85.12% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.83% | -0.01% | -2.94% | |
| 29 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.01% | -0.63% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | -0.23% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.34% | EXIT | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | -0.27% | EXIT | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.39% | +16.57% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.10% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.11% | -3.82% | |
| 36 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.63% | +0.26% | NEW | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +8.96% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.56% | — | +6.50% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.49% | -2.99% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -8.34% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -11.53% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.47% | -0.05% | +13.30% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.05% | -0.07% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.17% | -13.97% | |
| 45 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +10.77% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.05% | +5.95% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 48 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | — | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.38% | +1.55% | +1.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilium Wealth Advisory, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 83 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AOR (9.5%)、DFAI (8.8%)、AAPL (6.6%) です。最大保有銘柄 AOR がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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