13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908944
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
85 檔
37.5%
Q2 2025の報告期間中、Consilio Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001908944）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Consilio Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, MSFT, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.96% | -1.08% | +0.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.38% | -1.05% | +15.59% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.18% | -0.36% | +1.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.80% | +1.11% | +1.15% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.44% | +0.11% | +1.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.83% | -0.16% | +0.68% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.23% | -35.17% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.34% | +2.23% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.34% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.08% | -0.78% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.06% | +5.79% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.69% | -0.20% | +1.80% | |
| 13 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.66% | — | +8.04% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.07% | +234.11% | |
| 15 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.20% | -6.36% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.54% | -0.22% | -7.61% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.04% | +13.63% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.07% | -1.41% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.05% | — | -10.30% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.14% | -11.23% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.04% | +74.76% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.04% | +2.59% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.01% | +4.65% | |
| 25 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | -18.21% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.07% | -0.33% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.03% | +5.43% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.02% | +3.34% | |
| 30 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.37% | — | -0.61% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.05% | -0.08% | |
| 32 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | -5.81% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.20% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.45% | EXIT | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.06% | +3.64% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.02% | +3.53% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | -1.23% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | -0.01% | +6.79% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.04% | +4.77% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.24% | -15.22% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.04% | +81.68% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.19% | -0.02% | -22.40% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.05% | +13.75% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.01% | -4.34% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.03% | +6.32% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | -1.53% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.03% | -7.47% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.12% | +0.01% | +5.24% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.02% | -3.78% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.12% | — | +4.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilio Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 85 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (23.0%)、MSFT (10.4%)、DGRO (8.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 23.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEFA
市值: $760.0万
今期最大全売却 / 減却
VTEB
前期市值: $106.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 19 件、減却 10 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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