13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908944
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
72 檔
32.5%
Q1 2025の報告期間中、Consilio Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001908944）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Consilio Wealth Advisors, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, DGRO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.38% | -1.08% | +7.95% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 9.17% | -0.36% | +1.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.96% | -1.05% | +1.16% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.73% | +1.11% | +117.99% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 7.40% | -0.23% | +1139.02% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.38% | +0.11% | -5.00% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.29% | -0.16% | +3.53% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.34% | -28.45% | |
| 9 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.20% | +9.63% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.96% | -0.22% | +23.29% | |
| 11 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.95% | — | +31.08% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.08% | -0.57% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.07% | +0.95% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.20% | -4.45% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.43% | — | +20.97% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.06% | +0.93% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | -0.04% | -0.66% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.17% | -0.14% | -18.08% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +6.66% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.04% | +0.87% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.07% | +2.05% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.07% | -92.67% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.04% | -6.58% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | +1.12% | — | |
| 25 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.43% | — | -11.08% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | +0.62% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.05% | -2.92% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.02% | -1.28% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | +2.83% | |
| 31 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.02% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.03% | +6.44% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.13% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | -20.94% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | +4.62% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.24% | -1.07% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.01% | +9.69% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.04% | +2.80% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.06% | +1.36% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.02% | -7.09% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.05% | +2.32% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.03% | +22.52% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.03% | -5.60% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +0.18% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | +3.35% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.04% | -26.71% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.13% | — | -96.64% | |
| 48 | Z | Zillow Group Inc - C | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.04% | +4.56% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | -0.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +6.8% | +1139.02% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.8% | +117.99% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.2% | +7.95% | 増加 |
| 4 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | +0.6% | +31.08% | 増加 |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.4% | +23.29% | 増加 |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.4% | +1.76% | 増加 |
| 8 | NTAP | Netapp Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.3% | +20.97% | 増加 |
| 10 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | +0.2% | +9.63% | 増加 |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PM | Philip Morris International | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.05% | 増加 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | LIN | Linde plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | T | At&t Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +9.69% | 増加 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +22.52% | 増加 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.66% | 減少 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -7.09% | 減少 |
| 24 | TYL | Tyler Technologies Inc | 0% | -11.08% | 減少 |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | +3.53% | 増加 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -20.94% | 減少 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -6.58% | 減少 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.07% | 減少 |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -0.57% | 減少 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -4.45% | 減少 |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | ACN | Accenture plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | +2.83% | 増加 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.87% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | +0.95% | 増加 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | -1.28% | 減少 |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.2% | -18.08% | 減少 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +0.93% | 増加 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +1.16% | 増加 |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -5.00% | 減少 |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -1.6% | -28.45% | 減少 |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -4.1% | -96.64% | 減少 |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | -6.2% | -92.67% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilio Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (24.4%)、DGRO (9.2%)、MSFT (8.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTEB
市值: $106.6万
今期最大全売却 / 減却
NOW
前期市值: $24.8万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 17 件、減却 14 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。