13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001908944
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
71 檔
31.9%
Q4 2024の報告期間中、Consilio Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001908944）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Consilio Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DGRO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.18% | -1.08% | +7.75% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.76% | -0.36% | +1.44% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.65% | -1.05% | -2.33% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.17% | +0.11% | +0.62% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 6.70% | -0.07% | +3.42% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.48% | -0.34% | -0.94% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.34% | -0.16% | +1.52% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.20% | — | -0.72% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.98% | +1.11% | -10.85% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.08% | -1.68% | |
| 11 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.20% | +5.97% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.78% | -0.07% | +1.12% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.20% | +6.22% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.06% | +2.14% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.52% | -0.22% | +4.04% | |
| 16 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.40% | — | +6.97% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.38% | -0.14% | +2.95% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.04% | -0.37% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.11% | — | +4.42% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.04% | +10.69% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | +6.06% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.23% | +7.84% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.02% | -1.81% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.04% | -0.09% | |
| 25 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.47% | — | -0.05% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.01% | +3.24% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.07% | +1.71% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.05% | -0.74% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.03% | +2.54% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | -17.09% | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.27% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.45% | EXIT | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.24% | +0.03% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.03% | +0.36% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | +1.04% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | +3.68% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | -4.03% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.04% | -2.26% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.06% | +0.19% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.01% | +12.23% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.03% | +0.91% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.05% | +3.35% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | -3.52% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | -3.27% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.15% | -0.04% | +5.38% | |
| 46 | Z | Zillow Group Inc - C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +0.59% | |
| 48 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.01% | +0.06% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.03% | -2.88% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.9% | +7.75% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +0.62% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | -1.81% | 減少 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +2.14% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -10.85% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +10.69% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.24% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +6.22% | 増加 |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | ACN | Accenture plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | +0.1% | +5.97% | 増加 |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +1.52% | 増加 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.54% | 増加 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +0.19% | 増加 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.03% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +3.68% | 増加 |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +5.38% | 増加 |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +7.84% | 増加 |
| 25 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | +0.06% | 増加 |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | 0% | +6.06% | 増加 |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 0% | +3.35% | 増加 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -2.26% | 減少 |
| 29 | GE | General Electric | 0% | -13.72% | 減少 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -8.17% | 減少 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -3.76% | 減少 |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -1.72% | 減少 |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -17.09% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.36% | 増加 |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | +4.42% | 増加 |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | LIN | Linde plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -0.72% | 減少 |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.1% | +1.44% | 増加 |
| 47 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | -0.2% | +6.97% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -2.33% | 減少 |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | -0.6% | +3.42% | 増加 |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -1.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilio Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 71 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (23.2%)、DGRO (8.8%)、MSFT (8.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 23.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WFC
市值: $22.5万
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $374.8万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 11 件、全売却 9 件）。
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