13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001908944
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
73 檔
31.0%
Q3 2024の報告期間中、Consilio Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001908944）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Consilio Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, MSFT, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.25% | -1.08% | +1.59% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.12% | -1.05% | +3.44% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.90% | -0.36% | +0.86% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 7.26% | -0.07% | +7.94% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.86% | +0.11% | +0.84% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.34% | -0.84% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.30% | -0.16% | +7.68% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.33% | — | -0.85% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.83% | +1.11% | -0.40% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.08% | +0.29% | |
| 11 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.20% | +4.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | -0.07% | +24.05% | |
| 13 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.58% | — | +0.45% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.55% | — | +1.01% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.54% | -0.22% | +2.31% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.20% | +23.32% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.06% | +12.94% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.37% | -0.14% | +2.80% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.04% | -0.04% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.20% | — | +3.21% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.04% | +11.71% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | +4.14% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.23% | +0.03% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.04% | -1.27% | |
| 25 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.48% | — | +0.40% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | -0.07% | -2.41% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.39% | -0.02% | +4.95% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.05% | +0.13% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | +17.25% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.45% | EXIT | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | +1056.40% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.03% | +11.72% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.03% | +12.37% | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.09% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.24% | -1.64% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.02% | +9.54% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.04% | +32.92% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.04% | +16.90% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | +10.36% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.03% | +43.02% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.01% | +21.73% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +28.72% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.06% | +21.51% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.05% | +14.60% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | +12.90% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.03% | +50.51% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.03% | +7.90% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -0.34% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | +0.16% | +13.92% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.01% | +14.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilio Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 73 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (21.3%)、MSFT (9.1%)、DGRO (8.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GE
市值: $26.4万
今期最大全売却 / 減却
BKNG
前期市值: $72.4万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 30 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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