13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908944
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
64 檔
29.2%
Q2 2024の報告期間中、Consilio Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001908944）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Consilio Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, MSFT, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.58% | -1.08% | +2.85% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.96% | -1.05% | +2.97% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.82% | -0.36% | +0.58% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.26% | +0.11% | +0.48% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 6.95% | -0.07% | +2.52% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.61% | -0.34% | -46.08% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.16% | +1268.91% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.34% | +1.11% | +0.22% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.33% | — | -1.81% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.08% | -2.32% | |
| 11 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.20% | +2.54% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.58% | — | +1.15% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.57% | -0.22% | +4.14% | |
| 14 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.56% | — | +6.78% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.41% | -0.14% | +4.07% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.06% | +935.28% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.07% | +7.31% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.04% | -1.02% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.19% | — | +3.00% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.20% | +25.22% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.04% | +7.73% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -1.08% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.23% | +0.04% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.04% | -0.31% | |
| 25 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.45% | — | -22.43% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.07% | +1.39% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.05% | -0.11% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | +1.23% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.05% | NEW | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.24% | +2.44% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.11% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.03% | +2.62% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.07% | EXIT | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.03% | +3.12% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.01% | +1.75% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | +10.49% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.02% | +4.76% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.04% | +2.00% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | +3.58% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.04% | +31.42% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.01% | -4.78% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | +6.26% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.03% | +9.91% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | +2.12% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.06% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | +4.90% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.12% | +0.16% | -1.01% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.05% | +2.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilio Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 64 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (21.6%)、MSFT (10.0%)、DGRO (8.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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