13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908944
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
63 檔
29.8%
Q1 2024の報告期間中、Consilio Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001908944）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Consilio Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VO, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.05% | -1.08% | +3.84% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.20% | -0.34% | -0.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.51% | -1.05% | -1.74% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 9.23% | -0.36% | +0.44% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 7.18% | -0.07% | +2.91% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.99% | +0.11% | +0.01% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.77% | — | -1.00% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.22% | +1.11% | +9.82% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.08% | +0.36% | |
| 10 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.20% | +0.25% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.65% | — | -0.50% | |
| 12 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 1.61% | — | +20.12% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.59% | -0.22% | +5.50% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.42% | -0.14% | -50.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.04% | +0.19% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | — | -8.93% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.07% | +2.77% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.06% | +7.61% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.20% | -13.26% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | -2.17% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.23% | -19.77% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.04% | -10.53% | |
| 23 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.51% | — | -28.64% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.04% | +11.52% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.07% | +9.17% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | +3.94% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.16% | +364.81% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.05% | +0.05% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.09% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.05% | NEW | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | EXIT | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | +6.54% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.24% | +1.60% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.03% | +9.19% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | +9.02% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.02% | -8.43% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +9.78% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.04% | +5.50% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | +11.41% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.03% | +22.49% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.14% | +0.16% | +9.97% | |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.03% | +5.60% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.04% | +7.59% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -25.02% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.02% | +27.72% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Consilio Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 63 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (21.1%)、VO (11.2%)、MSFT (9.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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