CIK: 0001857493
申告総資産額
$36.6億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 417
Connectus Wealth, LLCは最新の13F報告書で417件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$36.6億、四半期回転率は0.0%です。
Connectus Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 417 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
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今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全417銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.65% | — | +7.20% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.29% | — | +2.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.17% | — | -43.75% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.04% | — | +0.57% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.03% | — | -16.05% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.85% | — | -8.20% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.81% | — | -1.31% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.78% | — | +12.59% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.56% | — | -15.96% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.08% | — | -3.26% | |
| 11 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 1.58% | — | -0.42% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.56% | — | -77.75% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | +5.48% | |
| 14 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.48% | — | +58.97% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.29% | — | -10.54% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.24% | — | +5.80% | |
| 17 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.22% | — | -12.28% | |
| 18 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 1.19% | — | +2.26% | |
| 19 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 1.13% | — | -6.37% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +1208.62% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | — | -18.74% | |
| 22 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.07% | — | -15.46% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -1.70% | |
| 24 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.94% | — | +6.15% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | — | +2.30% | |
| 26 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.90% | — | -0.23% | |
| 27 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.88% | — | +1.42% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.88% | — | +1.55% | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +1.86% | |
| 30 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.80% | — | -48.19% | |
| 31 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -0.70% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.78% | — | -4.21% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -62.29% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -20.91% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | +2476.44% | |
| 36 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.70% | — | -0.62% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | -0.17% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +11.00% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.67% | — | +226.02% | |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.64% | — | +805.43% | |
| 41 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -10.23% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.63% | — | +1.19% | |
| 43 | FSV | Firstservice CORP | 株式-その他 | 0.60% | — | +2.17% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -5.37% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | — | +2.89% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.59% | — | -4.56% | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +9.55% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -0.26% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +4.21% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.53% | — | +21.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/connectus-wealth-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get connectus-wealth-llc