13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001814214
申告総資産額
$8.7億
$8.7億
207 檔
19.4%
Q1 2026の報告期間中、Concord Wealth Partners（CIK: 0001814214）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.7億 に達し、合計 207 件の保有銘柄を報告しました。
Concord Wealth Partnersは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 69 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPDW, NVDA, HYBL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全207銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.05% | +3.02% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.52% | +0.07% | -0.82% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.35% | +6.47% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.42% | +4.60% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.23% | -0.37% | +5.94% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.23% | -0.37% | +6.24% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.11% | -0.32% | +316462.57% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.87% | +0.08% | +2.88% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.59% | +0.15% | +2.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.26% | +0.05% | +4.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -0.35% | +1.26% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.62% | -0.10% | +3.56% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.03% | -0.31% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.56% | -0.20% | +3.64% | |
| 15 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.51% | -0.12% | +3.24% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.50% | -0.17% | +3.42% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.34% | +0.13% | +4.95% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.28% | +0.01% | +1.82% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.01% | +1.85% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | +0.13% | +2.27% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.01% | +4.50% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.01% | +2.47% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.19% | +3.63% | |
| 24 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | +10.68% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.94% | -0.07% | +11.53% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.06% | -2.78% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | -4.49% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.12% | -3.46% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.25% | +7.39% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.20% | +7.93% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +3.33% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.21% | -8.27% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.05% | +1.02% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.06% | +1.44% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.44% | +3.11% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.61% | +0.04% | -6.61% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.15% | +7.68% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.59% | +0.06% | +2.56% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.20% | +169.29% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.32% | +9.95% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.08% | +18.78% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.04% | +1.84% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.14% | +5.01% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.07% | +18.48% | |
| 45 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.05% | -0.85% | |
| 46 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +0.40% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.51% | +0.06% | -3.53% | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.48% | +0.06% | +9.18% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.04% | +14.79% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.05% | +33.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concord Wealth Partners の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.7億、保有銘柄数は 207 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPDW (4.5%)、NVDA (4.5%)、HYBL (4.4%) です。最大保有銘柄 SPDW がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FVAL
市值: $43.2万
今期最大全売却 / 減却
WSM
前期市值: $221.9万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 98 件、減却 27 件、全売却 69 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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