13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001814214
申告総資産額
$8.7億
$8.7億
833 檔
18.0%
Q3 2025の報告期間中、Concord Wealth Partners（CIK: 0001814214）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.7億 に達し、合計 833 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Concord Wealth Partnersは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 97 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, HYBL, SHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全833銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.66% | +0.07% | -12.32% | |
| 2 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.35% | +8.16% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.29% | -0.03% | +7.73% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.28% | -0.42% | +6.14% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.05% | +2.26% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.37% | +7.50% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.37% | +6.33% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.09% | +0.08% | +63.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.78% | -0.35% | -0.10% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.37% | +0.15% | +32.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.27% | +0.05% | -5.96% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.67% | -0.10% | -2.16% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.03% | +6.37% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.42% | -0.17% | +1.20% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.13% | -1.61% | |
| 16 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.37% | -0.12% | +1.91% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.01% | -4.86% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | -0.01% | +0.19% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | +1.02% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.13% | -0.71% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.12% | +1.13% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.15% | -0.20% | +6.73% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.14% | +0.01% | +1.46% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | -6.60% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.19% | -7.41% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.06% | -1.54% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | +10.93% | |
| 28 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +11.58% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +5.73% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | -0.02% | -1.13% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.62% | +0.04% | +3.58% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.05% | +8.46% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.20% | +4.87% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.60% | +0.25% | -5.13% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.14% | +6.68% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.21% | +1.31% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.05% | +0.07% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.52% | +0.06% | +0.08% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.06% | -5.55% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | +0.06% | -14.69% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.32% | -15.59% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.04% | +0.71% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.08% | +10.56% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.04% | +19.45% | |
| 45 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.44% | +0.05% | -1.79% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | -0.01% | +0.11% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.44% | -0.05% | -3.40% | |
| 49 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | -9.78% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.02% | -17.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concord Wealth Partners の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.7億、保有銘柄数は 833 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NVDA (4.7%)、HYBL (4.3%)、SHV (4.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $271.5万
今期最大全売却 / 減却
REGN
前期市值: $126.9万
Q3 2025 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 97 件、減却 82 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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