13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001814214
申告総資産額
$8.7億
$8.7億
840 檔
13.8%
Q2 2024の報告期間中、Concord Wealth Partners（CIK: 0001814214）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.7億 に達し、合計 840 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Concord Wealth Partnersのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPSB, NVDA, FLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全840銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 6.53% | -0.42% | +9.87% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.06% | +0.07% | +882.55% | |
| 3 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.02% | +4.16% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.45% | -0.03% | +3.85% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.40% | -0.09% | +2.95% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.01% | +6.53% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.07% | -0.35% | +3.79% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.93% | -0.08% | -5.43% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.82% | +0.05% | +5.59% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.42% | +0.15% | +0.51% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | +0.08% | -4.84% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.09% | -0.04% | +6.26% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.72% | -0.10% | -1.18% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | +1.16% | |
| 15 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.61% | — | -0.68% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.03% | +1.82% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.38% | -0.17% | +4.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.01% | +0.42% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.13% | +0.11% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.13% | +8.65% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.19% | -0.20% | -3.58% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.12% | +9.51% | |
| 23 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.06% | +2.80% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.01% | +5.48% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | -2.57% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.19% | -4.82% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.06% | -14.18% | |
| 28 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.93% | +0.02% | NEW | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.05% | -0.24% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.21% | +3.73% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +12.41% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.04% | +5.85% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | -6.03% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.03% | NEW | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.10% | +0.43% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.02% | +4.07% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.05% | +5.07% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.14% | +12.41% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.06% | -4.24% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.20% | +0.51% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +2.99% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.15% | +10.84% | |
| 43 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.57% | -0.12% | -7.18% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.01% | NEW | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.12% | +9.93% | |
| 46 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | +22.09% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.01% | +9.47% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.03% | +1.40% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.25% | +5.69% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.02% | -1.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concord Wealth Partners の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.7億、保有銘柄数は 840 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPSB (6.5%)、NVDA (4.1%)、FLTR (3.8%) です。最大保有銘柄 SPSB がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。