13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001814214
申告総資産額
$8.7億
$8.7億
852 檔
12.6%
Q1 2024の報告期間中、Concord Wealth Partners（CIK: 0001814214）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.7億 に達し、合計 852 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Concord Wealth Partnersのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPSB, FLTR, SRLN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全852銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 6.08% | -0.42% | +9.53% | |
| 2 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.02% | +5.56% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 3.40% | -0.09% | +3.70% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.39% | -0.03% | +7.68% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.19% | -0.08% | -11.85% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.09% | +0.07% | -4.18% | |
| 7 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.01% | +8.90% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.84% | -0.35% | +19.46% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.33% | +0.15% | +0.32% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.22% | +0.05% | +16.69% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.09% | +0.08% | -10.97% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.01% | -0.04% | +13.13% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.85% | -0.10% | +7.04% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | -7.25% | |
| 15 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.65% | — | -8.55% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.03% | +6.75% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.36% | -0.17% | +4.92% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.01% | +27.64% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.27% | -0.20% | +1.65% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.13% | +32.71% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.06% | -35.47% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.01% | -11.01% | |
| 23 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.06% | -27.03% | |
| 24 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 1.03% | +0.02% | NEW | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.01% | +26.79% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.12% | +31.90% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.13% | +7.68% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.05% | -1.32% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.19% | +67.66% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -15.42% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.21% | +17.50% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.06% | +9.11% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.03% | NEW | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +16.44% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.04% | +16.77% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.02% | +2.65% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.14% | +7.82% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.05% | +40.94% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.10% | +27.09% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.20% | +16.65% | |
| 41 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.64% | -0.12% | -4.04% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +3.48% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.03% | +18.55% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.55% | — | -28.35% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.25% | +26.04% | |
| 46 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.01% | NEW | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.15% | +24.01% | |
| 48 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | NEW | |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.02% | -0.48% | |
| 50 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.49% | +0.05% | -2.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concord Wealth Partners の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.7億、保有銘柄数は 852 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPSB (6.1%)、FLTR (3.7%)、SRLN (3.4%) です。最大保有銘柄 SPSB がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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