13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002022154
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
40 檔
35.7%
Q4 2025の報告期間中、Concord Investment Counsel Inc.（CIK: 0002022154）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Concord Investment Counsel Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.22% | -0.85% | -9.54% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.62% | -0.51% | -16.78% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.51% | +0.04% | -3.95% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.15% | -0.53% | -5.08% | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 7.01% | -0.53% | -1.86% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.80% | +0.14% | -1.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.57% | -0.67% | -9.18% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.46% | -0.81% | -1.72% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.97% | -1.68% | +897.00% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.87% | -0.35% | -2.57% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.75% | -0.16% | -0.44% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.86% | +0.44% | +94.46% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.80% | -0.24% | +29.61% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.62% | -1.50% | +95.19% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.60% | +0.53% | -3.84% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.56% | -0.16% | -2.14% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.55% | -0.09% | -3.16% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.17% | +1.42% | -3.24% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.97% | +0.11% | -1.95% | |
| 20 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | — | +51.86% | |
| 21 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.19% | +67.57% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.51% | -0.13% | -3.55% | |
| 23 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-その他 | 1.38% | -0.09% | -3.30% | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.38% | -0.27% | -2.90% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.38% | -1.54% | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.24% | — | |
| 27 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.86% | -0.19% | -3.60% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.06% | -4.43% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -16.08% | |
| 30 | PCM | Pcm Fund Inc | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | -24.84% | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.07% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | — | -62.27% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.09% | -0.02% | -24.42% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | -32.67% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | -0.01% | -35.28% | |
| 36 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.02% | -12.04% | |
| 37 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.04% | -0.01% | -29.80% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | -0.06% | -24.14% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.01% | — | -99.04% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | — | — | +100.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.6% | -3.95% | 減少 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1% | +29.61% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | -1.95% | 減少 |
| 4 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.5% | +67.57% | 増加 |
| 5 | DHI | Dr Horton Inc | +0.4% | +51.86% | 増加 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -0.44% | 減少 |
| 7 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.2% | -3.55% | 減少 |
| 8 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | +0.2% | -3.30% | 減少 |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | -3.24% | 減少 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -1.34% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -5.08% | 減少 |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -1.86% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.57% | 減少 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -2.14% | 減少 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +94.46% | 増加 |
| 16 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | 0% | -3.60% | 減少 |
| 17 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | 0% | — | 変化なし |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | +95.19% | 増加 |
| 19 | SLB | Slb LTD | — | -12.04% | 減少 |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | — | +100.00% | 増加 |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | -4.43% | 減少 |
| 22 | GIS | General Mills Inc | 0% | -29.80% | 減少 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 0% | -24.14% | 減少 |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | 0% | -2.90% | 減少 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -32.67% | 減少 |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -35.28% | 減少 |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | 0% | -16.08% | 減少 |
| 28 | PCM | Pcm Fund Inc | -0.1% | -24.84% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -24.42% | 減少 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -1.54% | 減少 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -62.27% | 減少 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -3.84% | 減少 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -1.72% | 減少 |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.5% | -3.16% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -9.18% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | -16.78% | 減少 |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | -1% | +897.00% | 増加 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -1.1% | -9.54% | 減少 |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | -1.3% | -99.04% | 減少 |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concord Investment Counsel Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 40 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (13.2%)、AAPL (7.6%)、GOOGL (7.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SNOW
市值: $278.6万
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $4501.7万
Q4 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 7 件、減却 31 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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