13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001695345
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
136 檔
15.1%
Q1 2024の報告期間中、Concentric Wealth Management, LLC（CIK: 0001695345）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Concentric Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVUV, MSFT, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.00% | — | +1.70% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.61% | — | +2.34% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.15% | — | +2.68% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.92% | — | -0.53% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.76% | — | +6.62% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | — | +12.42% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.30% | — | +3.22% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.27% | — | -0.99% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.26% | — | -0.79% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.18% | — | +1.11% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.11% | — | +0.86% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.05% | — | +1.69% | |
| 13 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.03% | — | +6.81% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.02% | — | +7.35% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.96% | — | +1.47% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.82% | — | +1.70% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | +0.48% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | +2.20% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.61% | — | -8.48% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.60% | — | +1.89% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | — | -14.14% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.51% | — | +1.12% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.47% | — | -0.04% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.47% | — | +1.18% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.42% | — | +2.09% | |
| 26 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.41% | — | +1.93% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.41% | — | +1.63% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | -4.56% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.28% | — | -2.87% | |
| 30 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.26% | — | +1.73% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.23% | — | +0.28% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.19% | — | -0.83% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.16% | — | -2.16% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +3.43% | |
| 35 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 株式-その他 | 1.14% | — | +2.35% | |
| 36 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 1.12% | — | +3.94% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +5.73% | |
| 38 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.05% | — | +3.91% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.01% | — | +2.58% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.99% | — | +3.18% | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.99% | — | +2.37% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.99% | — | +2.46% | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.98% | — | +1.48% | |
| 44 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.93% | — | +3.56% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.15% | |
| 46 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +12.39% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | +0.74% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.86% | — | +3.37% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.84% | — | -0.29% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | +4.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Concentric Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 136 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AVUV (4.0%)、MSFT (3.6%)、IEFA (3.1%) です。最大保有銘柄 AVUV がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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