13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978879
申告総資産額
$38.4億
$38.4億
1198 檔
11.2%
Q1 2026の報告期間中、Compound Planning, Inc.（CIK: 0001978879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $38.4億 に達し、合計 1198 件の保有銘柄を報告しました。
Compound Planning, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, INTF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1198銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.70% | +0.11% | +1.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | +0.17% | +3.77% | |
| 3 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 2.31% | -0.16% | -3.46% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.15% | +0.11% | +2.06% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.03% | -10.33% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.07% | -3.51% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.85% | -0.03% | -5.68% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.81% | +0.04% | -3.48% | |
| 9 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.04% | -2.43% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.52% | -0.29% | -12.20% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.47% | +0.08% | +7.34% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.07% | -3.57% | |
| 13 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.32% | -0.39% | -8.33% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.01% | -5.72% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.38% | +5.36% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.23% | -0.06% | -10.67% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.12% | -4.77% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | +15.77% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | -11.44% | |
| 20 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 1.03% | -0.05% | -10.66% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.02% | +0.23% | -19.13% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | +19.83% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.11% | -1.48% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.91% | -0.27% | +10.12% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.91% | -0.02% | -0.27% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +10.36% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.77% | +0.08% | +3.92% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | -16.48% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -4.51% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | +17.92% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.02% | -5.04% | |
| 32 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +28.67% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.07% | -43.44% | |
| 34 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | -1.70% | |
| 35 | FIG | Figma Inc-cl A | 株式-その他 | 0.57% | -0.19% | -3.53% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.25% | +41.22% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | +0.03% | +5.70% | |
| 38 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -0.59% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -4.51% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.02% | -66.74% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.10% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.07% | +48.53% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | -11.54% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.02% | -15.04% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -15.08% | |
| 46 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -27.51% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.02% | +3.66% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | +0.11% | +0.70% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.14% | +121.83% | |
| 50 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.01% | +30.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compound Planning, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $38.4億、保有銘柄数は 1198 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (3.7%)、IVV (2.9%)、INTF (2.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $366.2万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $391.5万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 89 件、減却 82 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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