13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978879
申告総資産額
$38.4億
$38.4億
1150 檔
11.2%
Q3 2025の報告期間中、Compound Planning, Inc.（CIK: 0001978879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $38.4億 に達し、合計 1150 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Compound Planning, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 40 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, COIN, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1150銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.19% | +0.11% | +6.68% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 3.18% | -0.39% | -6.88% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | +0.17% | +16.24% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.03% | +13.10% | |
| 5 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 2.28% | -0.16% | +10.67% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.20% | +0.04% | +16.19% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.97% | -0.03% | +11.12% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.96% | +0.23% | +0.16% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.07% | +17.80% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.01% | +7.97% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.12% | +9.12% | |
| 12 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.04% | +9.49% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.11% | +12.04% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.59% | -0.29% | +28.83% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.02% | -3.04% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.51% | -0.06% | +4.98% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.07% | +10.68% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.04% | +16.84% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | +9.96% | |
| 20 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | +12.61% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.08% | +8.16% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.11% | +32.13% | |
| 23 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.97% | — | -68.69% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.87% | -0.27% | +21.13% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.85% | +0.08% | +10.69% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +117.44% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | +3.21% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | -1.06% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.02% | +7.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.07% | -2.13% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.03% | -0.34% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.02% | +1405.78% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.02% | -9.68% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +11.52% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | +139.83% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.38% | +18.88% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | +16.22% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -1.78% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +1.39% | |
| 40 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | +23.45% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +453.50% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +6.10% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.49% | -0.11% | +1.99% | |
| 44 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +12.29% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | +0.07% | -0.95% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.11% | +1.92% | |
| 48 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +3.81% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | +3.17% | |
| 50 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.40% | -0.05% | +23.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compound Planning, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $38.4億、保有銘柄数は 1150 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (3.2%)、COIN (3.2%)、IVV (2.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHH
市值: $1356.5万
今期最大全売却 / 減却
COIN
前期市值: $5748.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 40 件、減却 8 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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