13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978879
申告総資産額
$38.4億
$38.4億
964 檔
7.9%
Q4 2024の報告期間中、Compound Planning, Inc.（CIK: 0001978879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $38.4億 に達し、合計 964 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Compound Planning, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, COIN, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全964銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.10% | +0.11% | +21.69% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 4.06% | -0.39% | -0.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.88% | +0.17% | +18.21% | |
| 4 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 2.23% | -0.16% | +33.92% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.03% | +11.35% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.12% | +6.67% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.89% | +0.11% | +64.65% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.04% | +28.54% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.85% | +0.04% | +351.28% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.01% | +38.19% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.79% | -0.03% | +215.39% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.64% | +0.07% | +30.48% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.02% | +72.39% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.07% | +34.04% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.07% | +43.69% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.21% | -0.29% | +31.68% | |
| 17 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 1.21% | -0.05% | +57.76% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.01% | +13.31% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | +0.08% | +46.93% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.07% | -0.27% | +10.41% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.04% | -0.06% | +13.83% | |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.02% | +0.23% | +20.66% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | +52.77% | |
| 24 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.97% | — | +76.18% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | +36.35% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +148.47% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.83% | +0.08% | +10.76% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +325.03% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.02% | +12.72% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.11% | +4.77% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.02% | +29.31% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +20.68% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.65% | +0.03% | +120.75% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +33.45% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.04% | +122.45% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.38% | +15.59% | |
| 37 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +34.35% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | +155.93% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +37.20% | |
| 40 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +44.66% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | +480.27% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.09% | +7.06% | |
| 43 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +54.90% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.13% | +3.90% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +77.48% | |
| 46 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.41% | — | +50.71% | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.01% | +0.72% | |
| 48 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | — | +44.04% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.40% | +0.11% | +16.81% | |
| 50 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +0.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compound Planning, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $38.4億、保有銘柄数は 964 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (4.1%)、COIN (4.1%)、IVV (2.9%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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