13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001978879
申告総資産額
$38.4億
$38.4億
728 檔
4.9%
Q1 2024の報告期間中、Compound Planning, Inc.（CIK: 0001978879）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $38.4億 に達し、合計 728 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Compound Planning, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（COIN, AAPL, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全728銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 7.97% | -0.39% | -19.33% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.42% | +0.11% | +13.27% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.15% | -0.12% | +0.93% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.03% | +0.17% | +62.52% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.01% | +33.60% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.03% | +38.24% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.03% | +555.39% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.43% | -0.06% | +35.98% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.36% | -0.03% | +118.55% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.07% | +10.57% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.07% | +2.92% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.25% | +0.04% | +70.13% | |
| 13 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 1.22% | -0.16% | +1211.91% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.07% | +40.16% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | -3.34% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.11% | +81.32% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -3.22% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.02% | +14.88% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.83% | +0.23% | -0.60% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.11% | +40.72% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 0.77% | — | — | ||
| 24 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.75% | -0.05% | +515.23% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +1089.19% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.13% | +85.46% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.70% | +0.08% | +118.79% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.01% | +715.39% | |
| 29 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +3153.01% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +41.53% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.09% | +173.78% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.02% | +20.75% | |
| 34 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興国市場 | 0.53% | — | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +170.58% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.02% | +117.99% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -5.44% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.38% | -3.16% | |
| 39 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +1049.94% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.08% | +27.43% | |
| 41 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.01% | -0.19% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | +38.19% | |
| 43 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +18.98% | |
| 44 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +151.32% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | -0.06% | +4.97% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +10.12% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +37.13% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.09% | +19.82% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +43.42% | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +434.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compound Planning, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $38.4億、保有銘柄数は 728 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は COIN (8.0%)、AAPL (3.4%)、META (2.1%) です。最大保有銘柄 COIN がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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