13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002046823
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
33 檔
67.1%
Q2 2026の報告期間中、Compass Planning Associates Inc（CIK: 0002046823）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Compass Planning Associates Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BSV, BIV, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 19.46% | -1.95% | +26.34% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 16.18% | -0.71% | +7.88% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.15% | -0.25% | -1.88% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.19% | +0.01% | -3.89% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.36% | +0.74% | +9.52% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.69% | -0.13% | +5.21% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.11% | +26.06% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.88% | +0.25% | +850.31% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.17% | +9.49% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.11% | -0.16% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.16% | +463.65% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.02% | +39.07% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | +0.18% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.32% | +70.81% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +0.31% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.02% | +24.55% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.02% | +0.06% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.03% | -1.56% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.46% | |
| 23 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 24 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 株式-その他 | 0.21% | -0.08% | -22.91% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 26 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 株式-その他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.24% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.16% | -0.02% | +3.55% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +1.66% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 株式-その他 | 0.05% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Planning Associates Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 33 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は BSV (19.5%)、BIV (16.2%)、VTV (12.2%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 19.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $64.7万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $56.0万
Q2 2026 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 18 件、減却 6 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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