13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002046823
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
30 檔
61.4%
Q1 2026の報告期間中、Compass Planning Associates Inc（CIK: 0002046823）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Compass Planning Associates Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BSV, BIV, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 18.34% | +1.12% | +26.68% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 17.85% | -1.67% | +5.59% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.18% | -1.03% | -5.45% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.00% | -0.81% | -2.52% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.26% | -0.90% | +27.08% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.76% | -0.07% | +7.70% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.82% | +21.90% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.45% | +1.43% | +18.39% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.16% | +2.29% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.06% | -1.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.38% | +18.00% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | +0.05% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.32% | +37.76% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.25% | +13.79% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.06% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | +0.26% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.01% | +0.06% | |
| 20 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 株式-その他 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | +12.38% | |
| 22 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 23 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 株式-その他 | 0.25% | -0.08% | — | |
| 24 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.41% | |
| 25 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.35% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.02% | -15.57% | |
| 29 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.01% | +0.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Planning Associates Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 30 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BSV (18.3%)、BIV (17.9%)、VTV (13.2%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NYF
市值: $40.1万
今期最大全売却 / 減却
SCHG
前期市值: $21.7万
Q1 2026 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 18 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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