13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002046823
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
30 檔
56.6%
Q4 2025の報告期間中、Compass Planning Associates Inc（CIK: 0002046823）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Compass Planning Associates Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BIV, BSV, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 18.47% | -1.67% | +100.92% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 15.76% | +1.12% | +73.48% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.70% | -1.03% | -11.05% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.98% | -0.81% | -9.23% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.63% | -0.90% | +214.56% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.63% | -0.07% | +4.27% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.54% | +0.82% | +38.65% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.50% | +1.43% | +158.71% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.06% | -10.23% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.16% | +27.42% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.38% | +137.51% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | +6.60% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.32% | +32.71% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | -17.74% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.25% | +1.13% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.36% | EXIT | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.01% | — | |
| 18 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.06% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.01% | +0.26% | |
| 20 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 株式-その他 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 22 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 株式-その他 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 23 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -40.75% | |
| 24 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | -2.35% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +1.11% | |
| 27 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 0.19% | -0.15% | EXIT | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.48% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.16% | +0.01% | +0.32% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.15% | +0.12% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Planning Associates Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 30 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BIV (18.5%)、BSV (15.8%)、VTV (14.7%) です。最大保有銘柄 BIV がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOG
市值: $54.1万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $20.3万
Q4 2025 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 15 件、減却 7 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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