13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002046823
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
29 檔
44.9%
Q3 2025の報告期間中、Compass Planning Associates Inc（CIK: 0002046823）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Compass Planning Associates Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 102 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTV, SPY, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 21.37% | -1.03% | -6.55% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.92% | -0.81% | -10.26% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 12.21% | -1.67% | +83.63% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 12.04% | +1.12% | +53.71% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 10.63% | -0.07% | -18.62% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.06% | -0.90% | +204.39% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.06% | -41.61% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.82% | -21.43% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.16% | +14.71% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.26% | +1.43% | +17.61% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.06% | -21.76% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.36% | EXIT | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.32% | +62.36% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.25% | +0.84% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.38% | +59.19% | |
| 17 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +0.49% | |
| 18 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 株式-その他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.06% | -19.71% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | +0.26% | |
| 21 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 株式-その他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 22 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 0.32% | -0.20% | EXIT | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.02% | +17.93% | |
| 24 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 0.25% | -0.15% | EXIT | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.99% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.36% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | +0.01% | +0.33% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.19% | +0.12% | NEW | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +0.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Planning Associates Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 29 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTV (21.4%)、SPY (19.9%)、BIV (12.2%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SCHV
前期市值: $251.5万
Q3 2025 中に合計 127 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 17 件、減却 8 件、全売却 102 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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