13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001536755
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
185 檔
15.8%
Q1 2024の報告期間中、Commonwealth Financial Services, LLC（CIK: 0001536755）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 185 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Commonwealth Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPY, VNLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.12% | +0.79% | -0.16% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.50% | +1.53% | — | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 5.96% | — | -0.25% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.49% | +1.06% | — | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 3.72% | -2.49% | -0.27% | |
| 6 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 3.70% | -4.51% | -0.26% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.17% | — | -0.13% | |
| 8 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 2.92% | -2.11% | -0.22% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.83% | -0.02% | -0.40% | |
| 10 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-その他 | 2.80% | — | -0.15% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.59% | +0.07% | +0.12% | |
| 12 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 2.29% | -0.07% | -0.18% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.16% | +0.02% | |
| 14 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.05% | +0.47% | -0.35% | |
| 15 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 1.93% | — | -0.26% | |
| 16 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 1.93% | — | -0.26% | |
| 17 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.86% | -0.06% | -0.27% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.84% | -1.24% | -0.26% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.84% | -1.25% | -0.27% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.10% | — | |
| 21 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-その他 | 1.52% | -1.00% | -0.26% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.47% | -1.62% | -0.14% | |
| 23 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | — | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.03% | -0.20% | |
| 25 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 1.14% | -0.14% | — | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.14% | +0.12% | — | |
| 27 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.05% | -4.70% | — | |
| 28 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.02% | +0.37% | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.01% | — | |
| 30 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.28% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | -0.12% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.01% | — | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -0.14% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | — | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -0.16% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 37 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.54% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 39 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.02% | +2.71% | |
| 40 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 43 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.19% | — | |
| 45 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 46 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 49 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.34% | -1.93% | — | |
| 50 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.32% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Commonwealth Financial Services, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 185 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (7.1%)、SPY (6.5%)、VNLA (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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