13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001780330
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
119 檔
27.0%
Q4 2024の報告期間中、Colton Groome Financial Advisors, LLC（CIK: 0001780330）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Colton Groome Financial Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, EFA, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IGIB
市值: $481.4万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $326.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.11% | -0.26% | +0.70% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.29% | -0.26% | -0.98% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.82% | -1.09% | -2.06% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.94% | +0.30% | -1.43% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.01% | +5.70% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.62% | +0.20% | -9.99% | |
| 7 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 2.52% | -0.32% | -8.79% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.19% | -4.38% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.37% | -0.19% | +1.19% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.19% | -0.13% | +1.91% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.84% | -0.37% | — | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | — | -11.18% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.71% | +0.50% | +39.23% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.12% | -0.24% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.11% | +2.37% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.40% | +0.03% | -2.89% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.33% | -0.05% | +100.76% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.09% | +8.71% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.15% | -0.14% | +20.40% | |
| 20 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 1.13% | +0.06% | -0.76% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.12% | +0.24% | +2.54% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.10% | -0.13% | +4.40% | |
| 23 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.07% | — | -27.94% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.04% | +15.93% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.02% | +9.23% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.94% | +0.07% | +11.12% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.94% | +0.01% | -28.58% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | -0.04% | -6.98% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.11% | +12.35% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -0.81% | |
| 31 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.77% | -0.09% | +41.57% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.63% | +2.58% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | -0.14% | -12.47% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.62% | -0.08% | +11.05% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.58% | -0.14% | +211.83% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.12% | -1.49% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.58% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.10% | -5.72% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | +4.84% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.49% | +0.03% | -3.81% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.44% | +0.01% | -11.99% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.22% | -36.94% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.41% | -0.06% | -19.54% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +11.26% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.04% | -35.67% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.36% | — | +20.49% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -1.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Colton Groome Financial Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 119 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (21.1%)、EFA (7.3%)、AGG (6.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 12 件、減却 20 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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