13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001780330
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
126 檔
27.6%
Q3 2024の報告期間中、Colton Groome Financial Advisors, LLC（CIK: 0001780330）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Colton Groome Financial Advisors, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, EFA, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
QCOM
市值: $170.2万
今期最大全売却 / 減却
NXPI
前期市值: $128.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.10% | -0.26% | +1.95% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.97% | -0.26% | +1.82% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.13% | -1.09% | -2.16% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.29% | +0.30% | +1.80% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.01% | -1.99% | |
| 6 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 2.84% | -0.32% | -1.94% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.65% | +0.20% | -0.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.19% | +5.15% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.14% | -0.19% | -0.05% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.88% | -0.13% | -17.17% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | — | -1.26% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.46% | +0.11% | +1.46% | |
| 13 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.50% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | -1.99% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.29% | +0.01% | -3.42% | |
| 16 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 1.22% | — | +5.00% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.12% | +863.82% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | -0.09% | -16.79% | |
| 19 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公債 | 1.17% | +0.06% | -6.88% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.16% | +0.50% | -13.45% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.09% | +0.24% | -8.93% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.09% | -0.13% | +4.14% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.04% | +3.37% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | -4.51% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.87% | -0.14% | -4.20% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.02% | +18.58% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.63% | +6.81% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | -0.04% | -3.69% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.22% | +5.47% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.14% | +2.21% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.11% | -7.16% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | +0.07% | -30.00% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -4.63% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.10% | -0.51% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.04% | — | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.63% | -0.06% | +16.14% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | +1.04% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | -1.65% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.54% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.44% | EXIT | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.12% | -8.68% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.03% | -33.13% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.47% | +0.01% | -3.78% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | +0.01% | -3.72% | |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.45% | — | -1.03% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.06% | -2.37% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | -0.33% | |
| 48 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -2.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Colton Groome Financial Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 126 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (20.1%)、EFA (8.0%)、AGG (7.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 20.1% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 18 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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