13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107902
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
111 檔
13.6%
Q1 2026の報告期間中、Colter Lewis Investment Partners LLC（CIK: 0002107902）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Colter Lewis Investment Partners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 38 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BSV, JPIE, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 12.02% | -6.37% | +4491.80% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.49% | -0.86% | +24.53% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.23% | -1.91% | +37.04% | |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 株式-その他 | 4.01% | -4.01% | EXIT | |
| 5 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.97% | -2.17% | -41.78% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.34% | -1.99% | +180.38% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.28% | -1.02% | +26.91% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.26% | -1.09% | +11.49% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.26% | -1.05% | +0.24% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.16% | -1.07% | +2.92% | |
| 11 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-テック型 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | -0.85% | +3.05% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | -1.41% | +56.82% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.73% | -13.36% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.35% | -0.68% | — | |
| 16 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.27% | +0.11% | — | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.24% | -0.56% | -27.41% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.15% | -0.18% | +189.10% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.52% | +5.00% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.14% | -0.53% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.13% | -0.27% | +51.52% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.05% | +9.75% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.86% | +188.83% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.32% | +23.88% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.31% | +59.05% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.43% | -85.20% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.35% | +1.79% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.48% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.54% | -15.65% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.82% | +0.41% | -22.02% | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.36% | — | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.29% | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.69% | -0.37% | +48.90% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.39% | +118.00% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.85% | -85.85% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.55% | +193.40% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 49 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.33% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.33% | -7.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Colter Lewis Investment Partners LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BSV (12.0%)、JPIE (4.5%)、VOO (4.2%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
STUB
市值: $426.0万
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $193.7万
Q1 2026 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 38 件、追加買付 36 件、減却 11 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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