13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764581
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
146 檔
44.0%
Q1 2026の報告期間中、Cm Wealth Advisors LLC（CIK: 0001764581）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Cm Wealth Advisors LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（OEF, IVV, DIA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
PHYS
市值: $87.6万
今期最大全売却 / 減却
BSX
前期市值: $35.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 16.37% | -0.49% | -2.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.53% | +0.79% | +128.30% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 10.77% | -0.72% | -0.16% | |
| 4 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 7.16% | -0.70% | -4.85% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.11% | -0.17% | -0.54% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.30% | -0.16% | +3.24% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.84% | -0.10% | +14.16% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.26% | -4.08% | |
| 9 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 3.71% | -0.04% | +28.18% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.25% | -0.11% | +0.89% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.19% | -0.04% | +0.30% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.07% | +2.30% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.66% | -0.07% | +13.22% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.31% | -0.20% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.03% | -1.41% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.44% | +5.39% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.31% | +189.58% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.05% | +76.88% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.01% | +0.13% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.02% | — | |
| 21 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 株式-その他 | 0.57% | +0.21% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.01% | -2.07% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.54% | +0.11% | +263.72% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | +19.08% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.02% | -12.52% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -1.15% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.03% | -23.93% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.10% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.02% | +1.74% | |
| 31 | ASCI | Abrdn Internal Small Ca ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -2.11% | |
| 32 | NCNO | Ncino Inc | 株式-その他 | 0.34% | -0.02% | +12.79% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.06% | +2.63% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.07% | +0.11% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.11% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.06% | -1.86% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.03% | -2.29% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.06% | +5.90% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | +8.96% | |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.07% | — | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -2.61% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.07% | +0.21% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.05% | -0.47% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.14% | — | |
| 49 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cm Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 146 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は OEF (16.4%)、IVV (12.5%)、DIA (10.8%) です。最大保有銘柄 OEF がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 102 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 42 件、減却 42 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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