13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764581
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
84 檔
33.0%
Q4 2024の報告期間中、Cm Wealth Advisors LLC（CIK: 0001764581）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Cm Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（OEF, DIA, LECO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 20.85% | -0.49% | -12.29% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 15.93% | -0.72% | -15.43% | |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 9.84% | -0.70% | -1.14% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.57% | -0.17% | -4.98% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 5.57% | -0.16% | — | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.50% | -0.26% | +0.29% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.10% | +712.70% | |
| 8 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.07% | -5.00% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | -0.04% | +270.71% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.20% | -0.07% | -7.20% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.31% | -1.51% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +0.79% | +7.12% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.11% | +17.69% | |
| 14 | PKOH | Park-ohio Holdings CORP | 株式-その他 | 0.89% | +0.21% | -11.61% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.01% | +0.51% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.03% | — | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | +0.26% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.44% | -0.60% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.03% | +672.80% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.02% | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | -42.94% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.06% | +0.82% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | -3.64% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.07% | — | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.06% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.01% | +60.80% | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.27% | +0.01% | +0.62% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.82% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.05% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -0.70% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +200.00% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +200.00% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.14% | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.11% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.22% | -0.10% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.07% | — | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.21% | — | — | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.20% | — | -2.42% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cm Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 84 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は OEF (20.9%)、DIA (15.9%)、LECO (9.8%) です。最大保有銘柄 OEF がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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