13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000944361
申告総資産額
$76.6億
$76.6億
253 檔
48.1%
Q2 2026の報告期間中、Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC（CIK: 0000944361）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $76.6億 に達し、合計 253 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 39 銘柄、追加買付 91 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, VEA, SPHQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全253銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.25% | +1.15% | +2.45% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.35% | +0.32% | +1.70% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 8.72% | -0.24% | +0.19% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.25% | — | +1.23% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 3.81% | -0.21% | +2.26% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.31% | +0.16% | +2.41% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.08% | +4.91% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.25% | +0.07% | +6.65% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.02% | +2.38% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.98% | -0.07% | +96.47% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.05% | +4.07% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 1.73% | -0.07% | -0.23% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.52% | +0.03% | +3.97% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.02% | -6.44% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | -0.05% | -9.81% | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.33% | -0.09% | -1.78% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | -8.70% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.08% | -11.55% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.98% | -0.03% | -2.29% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | -1.57% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.08% | +9.12% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.82% | -0.03% | +5.51% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.81% | — | +4.39% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -5.33% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.05% | +3.47% | |
| 26 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +0.16% | |
| 27 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +3.83% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.62% | +0.16% | -18.44% | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.30% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.55% | -0.05% | -13.57% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -5.40% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -10.59% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.01% | -15.20% | |
| 34 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +0.66% | |
| 35 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -2.11% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.06% | +16.84% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -26.18% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -11.17% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +19.09% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.03% | -0.69% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.03% | -5.50% | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.31% | -0.31% | -10.50% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -2.92% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -13.44% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.08% | +62.60% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +4.15% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -3.60% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -21.42% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +2.08% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -2.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $76.6億、保有銘柄数は 253 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (21.3%)、VEA (10.3%)、SPHQ (8.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 21.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TPL
市值: $787.8万
今期最大全売却 / 減却
VT
前期市值: $610.5万
Q2 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 39 件、追加買付 91 件、減却 56 件、全売却 12 件）。
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