13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802816
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
124 檔
31.3%
Q3 2024の報告期間中、Client 1st Advisory Group, LLC（CIK: 0001802816）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Client 1st Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, SPYM, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.94% | -0.45% | +1.58% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.75% | — | +1.76% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.95% | -0.55% | -1.36% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.84% | -0.53% | -0.65% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.19% | -0.55% | +2.80% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 5.09% | -0.12% | -3.02% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.68% | -0.36% | +10.17% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.56% | +0.01% | +3.59% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.28% | +9.35% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.10% | +3.21% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.20% | +5.23% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.08% | +0.09% | +21.32% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.32% | +0.29% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.09% | -5.51% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.08% | -1.92% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.05% | +8.01% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.17% | +0.16% | +68.03% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.13% | +20.51% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.15% | +46.96% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.01% | -0.03% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | +0.18% | +7.64% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.03% | -29.02% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | — | -10.06% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -1.90% | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.61% | +0.05% | -1.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.04% | +0.58% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.08% | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.08% | NEW | |
| 29 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | -12.63% | |
| 30 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.52% | +0.09% | -14.49% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | -9.41% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.02% | +11.05% | |
| 33 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -19.82% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -10.79% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.02% | -15.23% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +1.12% | +0.73% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.39% | +0.10% | +60.68% | |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | -11.39% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | +61.64% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.31% | -0.03% | -7.29% | |
| 42 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.31% | — | -7.71% | |
| 43 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.01% | -11.98% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +0.03% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.26% | — | +33.93% | |
| 46 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -29.52% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.02% | +2.32% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.07% | +17.03% | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | +22.15% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.24% | -0.07% | -19.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Client 1st Advisory Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 124 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (17.9%)、SPYM (12.8%)、DFIC (6.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $139.6万
今期最大全売却 / 減却
UBER
前期市值: $22.4万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 23 件、減却 13 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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