13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000842775
申告総資産額
$105.9億
$105.9億
2038 檔
14.3%
Q3 2024の報告期間中、Clearstead Advisors, LLC（CIK: 0000842775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $105.9億 に達し、合計 2038 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Clearstead Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IVV, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2038銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.38% | +0.33% | +1.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.98% | +0.46% | +2.11% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.73% | +0.20% | -0.74% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.62% | +0.15% | +13.50% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.29% | +2.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.05% | -1.07% | +1.50% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.23% | +2.55% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.13% | +1.51% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.14% | +1.46% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | +3.27% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +11.97% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.16% | +0.14% | +26.36% | |
| 13 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.15% | +0.03% | -0.04% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.13% | — | +4.06% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.11% | +0.14% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.05% | -0.46% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.03% | -0.50% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.33% | +4.14% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.93% | -0.05% | +6.40% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.12% | +2.09% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.15% | -1.06% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.14% | +3.51% | |
| 23 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.84% | +0.06% | +0.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | +0.03% | +0.62% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | +5.24% | |
| 26 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | +5.27% | |
| 27 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +4.46% | |
| 28 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | +9.69% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.14% | -0.03% | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.06% | -32.45% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.18% | -0.05% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +4.32% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +39.42% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.11% | +1.40% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | -0.11% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.03% | -0.27% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.07% | +2.63% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +3.18% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.01% | +0.40% | |
| 40 | ✓ | NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.34% | -0.18% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.11% | +0.89% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.54% | +0.04% | +8.46% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.06% | -0.24% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.02% | +12.64% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.10% | -0.51% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.12% | -1.03% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.07% | -0.74% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | -3.41% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -0.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Clearstead Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $105.9億、保有銘柄数は 2038 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (9.4%)、IVV (4.0%)、IWF (3.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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