13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000842775
申告総資産額
$105.9億
$105.9億
1543 檔
4.7%
Q1 2024の報告期間中、Clearstead Advisors, LLC（CIK: 0000842775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $105.9億 に達し、合計 1543 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Clearstead Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, AAPL, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1543銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.33% | +0.33% | +0.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.31% | +0.15% | -3.39% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.29% | +3.67% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.37% | +0.02% | +3.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -1.07% | -0.20% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.12% | +461.79% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.19% | +0.46% | +7.70% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -0.05% | +6.95% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.23% | +3.02% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.82% | +0.14% | +12.69% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.03% | -1.68% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.48% | +0.04% | +21.49% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.11% | +2.60% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.44% | +0.04% | -1.41% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.07% | +0.01% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.14% | +1.67% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.34% | +0.97% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.16% | -0.05% | +2.79% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | +0.03% | -2.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.33% | +2.95% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | -10.52% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.03% | +4.48% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.02% | -0.47% | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.87% | +0.03% | +8.11% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.11% | +2.85% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.17% | -18.55% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | +0.06% | |
| 28 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.76% | +0.01% | -10.52% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.12% | -11.29% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.06% | -2.99% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +1.15% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.11% | +0.37% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | -28.47% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.03% | -2.45% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.05% | -5.42% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.86% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.03% | -2.61% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | -0.02% | -0.56% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.11% | -2.47% | |
| 40 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.50% | — | -14.37% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.01% | -0.79% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.03% | -3.36% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.03% | -0.41% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +18.30% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.15% | +5.67% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.08% | +9.64% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.07% | -11.66% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | -1.17% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.43% | +0.01% | +8.21% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.32% | +11.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Clearstead Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $105.9億、保有銘柄数は 1543 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (10.3%)、AAPL (4.3%)、VO (3.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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