13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002060278
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
153 檔
23.3%
Q4 2024の報告期間中、Claris Financial LLC（CIK: 0002060278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Claris Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FVD, AAPL, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 7.03% | +0.35% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.96% | -0.32% | — | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.94% | -0.40% | — | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.18% | -0.11% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.85% | -0.49% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.97% | — | |
| 7 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 3.42% | +0.10% | — | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.12% | — | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.39% | +0.21% | — | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.81% | +0.18% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.07% | — | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.63% | +0.10% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.07% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.32% | — | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.04% | — | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.18% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.02% | — | |
| 18 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 19 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 22 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.93% | NEW | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.13% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.03% | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.05% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.18% | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.09% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.32% | — | |
| 31 | YMAG | Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.39% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.11% | — | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.73% | +0.09% | — | |
| 34 | XDTE | Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | — | |
| 35 | RFDI | First Trst Dyn Devel Int ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | -0.09% | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.06% | — | |
| 41 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.52% | — | — | |
| 48 | USOI | UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.04% | — | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.47% | +0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Claris Financial LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 153 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は FVD (7.0%)、AAPL (6.0%)、VUG (5.9%) です。最大保有銘柄 FVD がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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