13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811907
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
82 檔
49.9%
Q3 2025の報告期間中、Citadel Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001811907）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Citadel Investment Advisory, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、40 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, MKL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 24.45% | -0.19% | +0.57% | |
| 2 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 13.60% | -0.40% | +0.53% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.44% | +1.14% | -1.97% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.54% | -0.10% | — | |
| 5 | IPMLF | Imperial Metals CORP | 株式-その他 | 3.38% | -1.15% | -1.19% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.14% | +0.60% | -3.05% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.99% | -0.08% | — | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.94% | +0.13% | — | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.22% | +0.20% | — | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.19% | -0.16% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.03% | -0.11% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.19% | -0.14% | |
| 13 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.68% | -0.02% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.56% | +0.22% | — | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.26% | — | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | +0.01% | -1.01% | |
| 17 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.32% | -0.03% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | +0.07% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.02% | — | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.06% | -0.07% | |
| 21 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.11% | — | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.20% | — | |
| 23 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.03% | — | |
| 24 | ✓ | Medtronic | 株式-その他 | 0.96% | -0.12% | -2.18% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.92% | +0.06% | — | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 27 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.08% | -1.90% | |
| 28 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.70% | +0.14% | -0.26% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.07% | -0.24% | |
| 30 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.07% | -0.51% | |
| 31 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 0.57% | +0.22% | -1.92% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.07% | -89.95% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.07% | — | |
| 34 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 37 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.51% | +0.01% | +61.88% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.04% | -0.84% | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.05% | -0.13% | |
| 40 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 株式-その他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.01% | — | |
| 42 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.04% | -3.78% | |
| 43 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.11% | -4.35% | |
| 44 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 45 | ✓ | John Marshall Bancorp | 株式-その他 | 0.35% | +0.01% | -0.26% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 47 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 48 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPMLF | Imperial Metals CORP | +1.6% | -1.19% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.6% | -1.97% | 減少 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +1.3% | — | 減少 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -3.05% | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | — | 減少 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.4% | — | 減少 |
| 7 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | — | 減少 |
| 9 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.2% | -0.26% | 増加 |
| 10 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.2% | +61.88% | 増加 |
| 11 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.2% | -0.13% | 減少 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | — | 減少 |
| 13 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.2% | — | 増加 |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | — | 減少 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | — | 減少 |
| 16 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.1% | — | 減少 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 減少 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | -1.01% | 減少 |
| 20 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.1% | -4.35% | 減少 |
| 21 | ✓ | Vistaprint NV Cimpress | +0.1% | — | 減少 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | — | 減少 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.14% | 減少 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | — | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -2.47% | 減少 |
| 26 | AXP | American Express Co | 0% | — | 減少 |
| 27 | MHK | Mohawk Industries Inc | 0% | -1.90% | 減少 |
| 28 | ✓ | John Marshall Bancorp | 0% | -0.26% | 減少 |
| 29 | CSX | Csx CORP | 0% | -0.24% | 減少 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.11% | 減少 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -0.07% | 減少 |
| 32 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.1% | — | 減少 |
| 33 | C 6.875 PERP L債券 | Citigroup Inc | -0.1% | -5.00% | 減少 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | — | 減少 |
| 35 | ✓ | United Parcel Service Inc | -0.1% | -2.03% | 減少 |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 37 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.1% | -0.51% | 減少 |
| 38 | MTD | Mettler-toledo International | -0.1% | — | 減少 |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | CACC | Credit Acceptance CORP | -0.2% | -1.92% | 減少 |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | — | 減少 |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | — | 減少 |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | — | 減少 |
| 44 | PM | Philip Morris International | -0.3% | — | 減少 |
| 45 | MKL | Markel Group Inc | -1.1% | +0.53% | 減少 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -4.1% | +0.57% | 減少 |
| 47 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MSCI | Msci Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AAP | Advance Auto Parts Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Citadel Investment Advisory, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 82 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BRK-B (24.4%)、MKL (13.6%)、GOOGL (5.4%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 24.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSCI
市值: $32.9万
今期最大全売却 / 減却
FUN
前期市值: $182.5万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 4 件、減却 40 件、全売却 2 件）。
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