13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001578242
申告総資産額
$79.6億
$79.6億
261 檔
65.0%
Q1 2026の報告期間中、Circle Wealth Management, LLC（CIK: 0001578242）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $79.6億 に達し、合計 261 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Circle Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 36 銘柄、追加買付 91 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全261銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 43.22% | -1.04% | +25.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.14% | +0.13% | +25.89% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.29% | +0.22% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.72% | +0.03% | -0.25% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.42% | +0.02% | -0.60% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.06% | +0.21% | +0.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | +0.04% | +2.33% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.05% | — | +0.01% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.03% | +0.25% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.17% | +0.43% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.03% | -0.25% | — | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | +0.93% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.02% | -1.14% | |
| 14 | GIND | Goldman Sachs India Eqty ETF | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.02% | +87.79% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.07% | +1.76% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | — | +2.05% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +34.25% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.09% | -0.25% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.14% | +0.23% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.01% | +26.62% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +0.05% | |
| 23 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.02% | +3.54% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | +2.95% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.01% | +8.77% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | +1.93% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.26% | +0.07% | +1.88% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | +0.00% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -2.72% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.05% | +2.67% | |
| 34 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +70.45% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | +1.66% | |
| 36 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 37 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.07% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | -0.02% | +6.94% | |
| 39 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.04% | +11.54% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.03% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.11% | -0.03% | -35.70% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.15% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | +0.01% | +0.22% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.09% | +0.08% | +6.29% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | +21.37% | |
| 48 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +8.24% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -2.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Circle Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $79.6億、保有銘柄数は 261 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (43.2%)、IVV (10.1%)、IWF (8.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 43.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FEOE
市值: $1052.5万
今期最大全売却 / 減却
CRDO
前期市值: $248.6万
Q1 2026 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 91 件、減却 45 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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