13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001578242
申告総資産額
$79.6億
$79.6億
215 檔
38.1%
Q1 2025の報告期間中、Circle Wealth Management, LLC（CIK: 0001578242）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $79.6億 に達し、合計 215 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Circle Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 86 銘柄、追加買付 42 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, IWF, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IVV
市值: $4.1億
今期最大全売却 / 減却
MRNA
前期市值: $283.4万
上位200銘柄を表示中（全215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 33.49% | -1.04% | +0.00% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.68% | +0.22% | -0.01% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.33% | +0.03% | -2.76% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.47% | +0.13% | +7.69% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.69% | +0.02% | -0.87% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.04% | +0.21% | -0.70% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.62% | — | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.04% | +0.63% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.03% | -3.05% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.17% | — | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.02% | -8.89% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.02% | -0.63% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.10% | -0.25% | +2.32% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.07% | -6.74% | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.14% | +0.00% | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | — | +5.54% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 19 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.01% | -1.52% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.01% | -2.26% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | -2.10% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | +0.07% | +1.71% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.02% | -0.15% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.04% | -7.29% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | -0.02% | +0.35% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -1.36% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.02% | +0.00% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.02% | -7.13% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.05% | +7.00% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -4.38% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.24% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -6.82% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.04% | -1.69% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -25.40% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.12% | +0.08% | +10.56% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.10% | +0.01% | -15.72% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | -3.61% | |
| 43 | RXST | Rxsight Inc | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.10% | -0.03% | +3273.43% | |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 46 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.09% | — | -2.63% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.09% | — | -0.29% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.01% | -40.78% | |
| 50 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Circle Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $79.6億、保有銘柄数は 215 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (33.5%)、IWF (10.7%)、SPY (10.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 33.5% を占めています。
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 86 件、追加買付 42 件、減却 21 件、全売却 51 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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