13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001578242
申告総資産額
$79.6億
$79.6億
211 檔
38.6%
Q2 2024の報告期間中、Circle Wealth Management, LLC（CIK: 0001578242）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $79.6億 に達し、合計 211 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Circle Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, IWF, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全211銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 35.30% | -1.04% | -2.41% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.82% | +0.22% | +0.00% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.62% | +0.03% | -2.17% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.25% | +0.13% | — | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.80% | +0.02% | — | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.20% | +0.21% | +0.00% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.46% | — | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.17% | -0.00% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.03% | -1.09% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.02% | -0.10% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.02% | +2.52% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.07% | +0.95% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.14% | +0.47% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.04% | +1114.64% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.25% | — | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -4.85% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.01% | -0.76% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | — | -5.86% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.01% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 21 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | -0.49% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.34% | +0.07% | -7.13% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.02% | +14.86% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.01% | -1.30% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.61% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | -5.68% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.02% | +1281.87% | |
| 29 | RXST | Rxsight Inc | 株式-その他 | 0.23% | — | +0.07% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.21% | +0.08% | +2.47% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.04% | +41.11% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.06% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.31% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.02% | -1.93% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.01% | +0.02% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -18.66% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | -0.05% | -0.02% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | -6.28% | |
| 44 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | +0.01% | +50.92% | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.09% | +0.01% | -0.90% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.04% | +36.96% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.08% | — | -4.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Circle Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $79.6億、保有銘柄数は 211 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (35.3%)、IWF (10.8%)、SPY (10.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 35.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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