13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057199
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
64 檔
58.5%
Q1 2026の報告期間中、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc（CIK: 0002057199）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.05% | +0.62% | +1.57% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 19.23% | +2.96% | +1.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.63% | +0.11% | +1.82% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.98% | -1.00% | +3.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.55% | -0.16% | -1.49% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.05% | -1.89% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.64% | -6.37% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.04% | -0.07% | +2.23% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | +0.06% | +4.84% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.03% | -1.59% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.01% | +0.25% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.68% | -6.38% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.04% | +0.41% | |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.63% | +24.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.07% | +2.33% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.17% | +0.25% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.16% | +17.34% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.08% | +0.58% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.03% | -3.86% | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.27% | +5.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +6.56% | |
| 23 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.13% | +19.16% | |
| 26 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 0.47% | +0.04% | +231.11% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.39% | +0.06% | +4.38% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.20% | +19.91% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +39.21% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.17% | -8.56% | |
| 34 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 39 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.05% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.04% | -8.89% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -7.94% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.17% | +0.52% | -90.60% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.06% | +1.71% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 49 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.14% | +0.16% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 64 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (24.1%)、QQQ (19.2%)、AAPL (12.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UCON
市值: $48.3万
今期最大全売却 / 減却
SOFI
前期市值: $20.2万
Q1 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 23 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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