13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057199
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
61 檔
57.7%
Q3 2025の報告期間中、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc（CIK: 0002057199）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.52% | +0.62% | +1.98% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 19.30% | +2.96% | +1.34% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.36% | +0.11% | -2.28% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.62% | -1.00% | -2.04% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.12% | -0.16% | -21.30% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.38% | +0.06% | +4.71% | |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.98% | -0.05% | -6.52% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.23% | -0.07% | +1.90% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.20% | -0.64% | +121.38% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.03% | +1.70% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.01% | -6.94% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.08% | -42.31% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.04% | -5.78% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.07% | +1.23% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.97% | -0.68% | +198.92% | |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.63% | +30.38% | |
| 18 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.03% | +14.97% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.17% | +0.57% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.16% | -49.58% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.48% | +0.06% | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.46% | -0.45% | EXIT | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.27% | +17.13% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.44% | +0.52% | -6.78% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.44% | EXIT | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.24% | EXIT | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.67% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.27% | -0.68% | EXIT | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.20% | -38.42% | |
| 35 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +4.20% | |
| 36 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.25% | -0.05% | +49.37% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.17% | -13.61% | |
| 38 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.21% | -0.23% | EXIT | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +11.31% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 43 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +29.64% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +8.67% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.05% | +11.59% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | +0.06% | +2.18% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.15% | — | -11.71% | |
| 48 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 61 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (23.5%)、QQQ (19.3%)、AAPL (12.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $91.4万
今期最大全売却 / 減却
MU
前期市值: $56.5万
Q3 2025 中に合計 54 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 22 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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