13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057199
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
51 檔
48.7%
Q1 2025の報告期間中、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc（CIK: 0002057199）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.37% | +0.62% | +0.15% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.53% | +2.96% | -0.65% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.18% | +0.11% | +0.24% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.12% | -0.16% | +28.83% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.90% | — | +1010.99% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 6.43% | -1.00% | +0.70% | |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.05% | -1.80% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.44% | -0.07% | -1.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | +0.06% | +12.92% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.03% | -7.47% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | +0.08% | +156.17% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.01% | -0.79% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.04% | -5.76% | |
| 14 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.22% | -0.57% | EXIT | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.07% | -17.83% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.64% | -39.40% | |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.63% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.13% | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.20% | -1.46% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.03% | +12.17% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.17% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.16% | -59.48% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.43% | -0.45% | EXIT | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.44% | EXIT | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.35% | NEW | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.68% | -76.61% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.30% | +0.52% | — | |
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.24% | EXIT | |
| 33 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.26% | — | +34.18% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -7.09% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 37 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.21% | -0.23% | EXIT | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.21% | — | +3.93% | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | — | -29.46% | |
| 41 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +1.06% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 43 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 44 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.16% | -0.05% | +1.07% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.05% | — | |
| 48 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | +0.06% | — | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 51 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (21.4%)、QQQ (16.5%)、AAPL (12.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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