13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907327
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
75 檔
47.0%
Q2 2025の報告期間中、Cherrydale Wealth Management, LLC（CIK: 0001907327）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Cherrydale Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, DFAC, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 27.32% | +0.04% | +5.47% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.59% | -0.33% | +0.63% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.64% | -0.18% | -5.81% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.34% | -0.37% | +6.69% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 5.66% | +0.03% | -10.77% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 5.46% | -0.29% | +6.15% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.71% | -0.11% | +2.80% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.40% | -0.24% | -12.87% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.47% | +0.49% | -8.44% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | +350.63% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.07% | +2.02% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.26% | -0.15% | +8.55% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.03% | -0.91% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.09% | +2.35% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | -0.06% | -5.69% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.97% | -43.90% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.03% | +4.76% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.86% | -0.15% | +261.89% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.01% | +22.06% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.08% | +3.43% | |
| 21 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | +20.45% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | +23.45% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.03% | +1.08% | |
| 24 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +0.58% | |
| 25 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +0.76% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +14.09% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.01% | -2.59% | |
| 30 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.01% | — | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.04% | -4.51% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.25% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.02% | +0.06% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | +0.57% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.62% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.07% | — | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.13% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.02% | +2.72% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | — | +7.04% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.01% | +0.99% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.17% | +0.05% | +3.90% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -12.84% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | -1.30% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | +1.32% | |
| 47 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.83% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.07% | -6.12% | |
| 49 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +0.08% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +0.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cherrydale Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 75 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTI (27.3%)、DFAC (14.6%)、ITOT (8.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HIMU
市值: $146.8万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $39.3万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 22 件、減却 10 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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