13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907327
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
67 檔
39.6%
Q2 2024の報告期間中、Cherrydale Wealth Management, LLC（CIK: 0001907327）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Cherrydale Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, DFAC, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 26.68% | +0.04% | +6.80% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 16.43% | -0.33% | +5.41% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.98% | -0.18% | -1.56% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.36% | -0.29% | +4.45% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.91% | -0.37% | +6.78% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.22% | -0.24% | -0.37% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.85% | -0.11% | -1.48% | |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.34% | +0.03% | +14.28% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.95% | +0.97% | +0.32% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.07% | -2.87% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.09% | +11.26% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.03% | +1005.41% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | +0.49% | -5.01% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.14% | -0.06% | +27.44% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.03% | +12.39% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.08% | +3.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.03% | +17.54% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.01% | -17.65% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | — | -29.97% | |
| 20 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +0.59% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.01% | +3.37% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +0.85% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -9.66% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -5.20% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.02% | +0.06% | |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.31% | — | -9.02% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.03% | +14.48% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.04% | -31.84% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.02% | +10.00% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -52.51% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | +11.32% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.01% | +11.69% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -42.64% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -9.67% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.19% | +0.05% | +17.93% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.07% | +14.75% | |
| 38 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -29.82% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | +12.52% | |
| 40 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.73% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.17% | -0.15% | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | +5.56% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.07% | +7.01% | |
| 44 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -9.36% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | — | -0.87% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | +14.27% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.79% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | +27.63% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | +5.85% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +20.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cherrydale Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 67 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (26.7%)、DFAC (16.4%)、ITOT (9.0%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。